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    Herausforderung

    ERP-CRM-Bruch & Finanzdaten-Silo

    Eine durchgängige Microsoft-Plattform — von Lead bis Rechnung

    CRM und ERP leben in getrennten Welten. Stammdaten, Aufträge und Rechnungen werden manuell synchronisiert — mit Verzögerungen, Fehlern und doppelter Pflege.

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    Erkennen Sie das?

    Typische Situationen, in denen diese Herausforderung sichtbar wird

    Wenn einer dieser Fälle vertraut klingt, lohnt sich meist ein genauer Blick auf Prozess, Daten und Verantwortlichkeiten.

    Vertrieb ohne Rechnungs- und Zahlungsstand

    Der Vertrieb sieht im CRM Aufträge und Pipeline, aber nicht, ob Rechnungen gestellt oder bezahlt sind. Cross-Selling-Gespräche scheitern, weil offene Posten nicht sichtbar sind. Die Buchhaltung wird zur ständigen Auskunftsstelle.

    Doppelte Stammdatenpflege CRM ↔ ERP

    Ein neuer Kunde wird im CRM angelegt, dann manuell ins ERP übertragen — oder umgekehrt. Adressänderungen, Steuer-IDs und Bankverbindungen laufen auseinander. Welches System die Wahrheit hat, ist von Fall zu Fall verschieden.

    Wachstum trifft auf manuelle Schnittstellen

    Was bei 50 Aufträgen pro Monat noch ging, kollabiert bei 500. Manuelle Übertragungen kosten Zeit, Fehlerquoten steigen, Schweizer Buchhaltungs- und MwSt-Anforderungen werden zur Belastung. Das Unternehmen wächst aus seiner Excel-Brücke heraus.

    Diagnose

    Was dahinter steckt

    CRM und ERP leben in getrennten Welten. Stammdaten, Aufträge und Rechnungen werden manuell synchronisiert — mit Verzögerungen, Fehlern und doppelter Pflege.

    Signal 1

    Konten, Kontakte und Produkte werden in CRM und ERP doppelt geführt

    Signal 2

    Angebote im CRM, Aufträge im ERP — Statusbrüche zwischen Vertrieb und Buchhaltung

    Signal 3

    Rechnungs- und Zahlungsstand sind im CRM nicht sichtbar — Vertrieb fragt jeden Tag bei der Buchhaltung nach

    Signal 4

    Datenexporte per CSV oder manuelle Buchungen führen zu Versatz und Differenzen im Monatsabschluss

    Signal 5

    Reporting über den End-to-End-Prozess (Lead → Opportunity → Auftrag → Rechnung → Zahlung) ist nur über manuelle Excel-Konsolidierungen möglich

    Lösungsbild

    Was wir gemeinsam verändern

    Wir verbinden Dynamics 365 CE mit Business Central oder Finance & Operations zu einer durchgängigen Microsoft-Plattform — gemeinsame Datenbasis, gemeinsame Identität, ein Lifecycle. Den ERP-Anteil liefern wir mit unseren ERP-Allianz-Partnern, die Integrations-Architektur kommt von uns.

    Reife-Check starten (2 Min, gratis)Gespräch anfragen

    Native CRM ↔ ERP-Integration über Dataverse als gemeinsame Datenbasis

    Dual-Write zwischen Dynamics 365 CE und Finance & Operations (Konten, Kontakte, Produkte, Aufträge)

    Business Central ↔ Dataverse-Synchronisation mit dem Standard-Connector — keine Custom-Pipelines

    Microsoft Entra ID als gemeinsame Identität — ein Login, ein Berechtigungs-Modell

    Ergebnis

    Was für Ihr Team spürbar besser wird

    Keine Technologie um der Technologie willen: Der Nutzen muss im Alltag sichtbar werden.

    Eine durchgängige Microsoft-Plattform statt CRM- und ERP-Insel

    Stammdaten nur einmal pflegen — synchronisiert auf beiden Seiten

    Vertrieb sieht Rechnungs- und Zahlungsstand direkt im CRM

    End-to-End-Reporting Lead bis Zahlung ohne Excel-Brücke

    Ein Lizenzvertrag, eine Identität, ein Lifecycle — und benannte Allianz-Partner für die ERP-Seite

    Startpunkt

    Wie wir starten, ohne zu überladen

    Je nach Reifegrad starten wir klein, validieren Nutzen und bauen danach kontrolliert aus.

    Assessment

    Wir klären Problem, Priorität, Nutzen und den kleinsten sinnvollen Startpunkt.

    Rapid Delivery

    Ein klar abgegrenzter Prozess wird schnell sichtbar und nutzbar gemacht.

    Full Implementation

    Für durchgängige Lösungen mit Datenmodell, Governance und Rollout.

    1
    Phase 1

    Integrations-Assessment

    Wir kartieren CRM- und ERP-Stammdaten, Geschäftsobjekte und Prozessgrenzen. Identifikation der echten Synchronisations-Bedarfe — nicht alles muss überall sein. Klärung welche Seite das System of Record für jedes Objekt ist.

    2
    Phase 2

    Architektur und Partner-Setup

    Auswahl von Business Central oder F&O gemeinsam mit dem ERP-Allianz-Partner. Definition der Integrations-Topologie (Dual-Write, Standard-Connector, Custom-Konnektor). Schweizer Anforderungen (Sprachen, MwSt, Lokalisierung) werden früh adressiert.

    3
    Phase 3

    CRM ↔ ERP-Brücke

    Theia konfiguriert die CRM-Seite und die Integrations-Pipeline. Konten, Kontakte und Produkte fliessen automatisiert. Angebot-zu-Auftrag wird durchgehend abgebildet, Rechnungs- und Zahlungsstand werden im CRM sichtbar.

    4
    Phase 4

    End-to-End-Reporting

    Power BI verbindet CRM- und ERP-Daten in gemeinsamen Dashboards. Vertrieb, Buchhaltung und Geschäftsleitung sehen denselben Datenstand — von Lead über Auftrag bis Zahlung. Manuelle Excel-Konsolidierungen entfallen.

    5
    Phase 5

    Run und kontinuierlicher Ausbau

    Theia übernimmt Run und Weiterentwicklung der CRM- und Integrations-Schicht, der ERP-Allianz-Partner verantwortet die ERP-Seite. Sie haben einen Architektur-Vertrag mit klaren Schnittstellen — und eine durchgängige Microsoft-Plattform aus einer Hand.

    Microsoft Stack

    Technologie als Mittel, nicht als Selbstzweck

    Wir wählen Dynamics 365, Power Platform und Azure so aus, dass sie zum Prozess, zur Governance und zum Team passen.

    Microsoft Dynamics 365

    Microsoft Dynamics 365 SalesDynamics 365 Sales — CRM-Seite der Brücke
    Microsoft Dynamics 365 Business CentralDynamics 365 Business Central — ERP für KMU
    Microsoft Dynamics 365 Finance & OperationsDynamics 365 Finance & Operations — ERP für mittlere und grosse Unternehmen
    Microsoft Dynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service — Service-Tickets mit Auftrags- und Rechnungsbezug

    Integration Layer

    Microsoft DataverseDataverse — gemeinsame Datenbasis für CRM und ERP-Vorgänge
    Microsoft Dynamics 365 Finance & OperationsDual-Write — bidirektionale Echtzeit-Sync für F&O ↔ Dataverse
    Microsoft Dynamics 365 Business CentralBusiness Central Connector — Standard-Sync für BC ↔ Dataverse
    Microsoft Power AutomatePower Automate — Geschäftsregeln und Genehmigungs-Logik zwischen den Systemen
    Microsoft AzureAzure API Management — kontrollierte Schnittstellen, wenn Standard-Connectors nicht reichen

    Reporting & Identität

    Microsoft Power BIPower BI — gemeinsame Sicht über CRM- und ERP-Daten
    Microsoft 365Microsoft Entra ID — einheitliche Identität über CRM, ERP und M365
    Microsoft Purview — übergreifende Compliance und Audit-Trail
    Microsoft 365Microsoft 365 — eingebettete Prozesse in Outlook, Teams und Excel
    Lösungsbausteine

    Wie die Lösung aussehen kann

    Beispielhafte Bausteine aus Dynamics 365 und Power Platform. Die konkrete Ausprägung entsteht aus Ihrem Prozess.

    Häufig relevant in diesen Branchen

    Industrie & Export
    Immobilien & Verwaltung
    Verbände & NGOs
    Gesundheitswesen

    Branchen helfen bei der Einordnung. Entscheidend bleibt der konkrete Prozess in Ihrem Unternehmen.

    Kontakt & Erstgespräch

    Lassen Sie uns über Ihre Herausforderung sprechen

    Unverbindliches Erstgespräch

    In einem unverbindlichen Erstgespräch identifizieren wir die Hebel mit dem grössten Nutzen und skizzieren einen machbaren Weg zur Umsetzung.

    • Analyse Ihrer aktuellen Herausforderungen
    • Bewertung von Lösungsansätzen
    • Roadmap für die Umsetzung

    E-Mail

    info@theiasolutions.ch

    Telefon

    044 561 56 83

    Adresse

    Wasserwerkstrasse 2
    8006 Zürich

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