Beispielprozess: von der Anfrage zur freigegebenen Offerte.
Dieser simulierte Beispielablauf zeigt mögliche Schritte mit Dynamics und bexio. Er ist kein Live-Kundenlauf und kein Live-KI-System.
Synthetische Beispieldaten — keine Theia-Preise.
Die Freigabe durch einen Menschen bleibt Teil des Beispielprozesses.
Beispielprozess für Ihren Ablauf besprechenFrontier Firm, Frontier Company — was ist da gerade passiert?
Zwei Begriffe, die man leicht verwechselt — und deren Unterschied für Sie den entscheidenden Punkt macht.
Die Frontier Firm — das Zielbild.
So nennt Microsoft im Work Trend Index Unternehmen, die Wissen auf Abruf haben und in denen Menschen und KI-Agenten als Team arbeiten. Es ist ein Orientierungsrahmen für die Arbeitsweise, keine Grössenschwelle oder Zertifizierung. Entscheidend ist, wo Agenten definierte Arbeit sicher übernehmen können und Menschen verantwortlich bleiben.
Die Microsoft Frontier Company — die Delivery-Organisation.
Im Juli 2026 kündigte Microsoft dafür eine eigene Organisation mit 2.5 Milliarden Dollar Investment und 6'000 Spezialisten an, zunächst bei Kunden wie Unilever oder der Londoner Börse. Deren Liefermodell ist Quellenkontext — keine Zusage von Theia.
Unsere Einordnung: «Frontier Firm» ist ein Microsoft-Orientierungsrahmen, keine Zertifizierung. Theia ist weder die Microsoft Frontier Company noch von ihr offiziell empfohlen. Unser Angebot beginnt bei einem klar umrissenen KMU-Workflow, seinem Qualitätsziel und den nötigen Kontrollen für den Betrieb.
Die ganze Einordnung im RatgeberUnsere Zusagen für einen klar umrissenen Workflow.
Das ist Theias eigenes Liefermodell — keine Microsoft-Zertifizierung und kein Versprechen im Namen Microsofts.
Ein kontrollierter Produktiv-Slice.
Wir definieren einen Workflow, seine Abnahmekriterien und die menschlichen Entscheidungspunkte. Wir bauen und evaluieren ihn mit realistischen Fällen und setzen ihn nach Freigabe kontrolliert produktiv — typischerweise in 4–8 Wochen.
Die nötigen Systeme, verbunden.
Ein Agent ist so nützlich wie die Systeme und Berechtigungen, die er sicher nutzen kann. Wir dokumentieren und verbinden Microsoft 365, Dynamics und die Power Platform — ergänzt um bexio, Abacus oder Branchensoftware, wenn der definierte Workflow sie braucht.
Zur bexio-SchnittstelleKontrollen vor dem Go-live.
Für die gewählten Dienste prüfen wir Datenflüsse, Verarbeitungsregionen, Unterauftragsbearbeiter, Berechtigungen und Aufbewahrung. Kontrollen und menschliche Freigaben werden vor dem Produktivbetrieb dokumentiert — denn die Antwort hängt von der Architektur ab.
Welche Microsoft-Werkzeuge dahinterstehen, zeigt unsere Übersicht zum Microsoft-AI-Stack.
Was ein Agent in Ihrem KMU übernimmt.
Keine Zukunftsszenarien — vier Beispiele, die mit Copilot Studio, Dynamics und der Power Platform heute gebaut werden.
Der Offerten-Agent
Zieht Kundendaten aus dem CRM, Positionen und Preise aus bexio und stellt den Offert-Entwurf zusammen. Ihr Verkauf prüft und versendet — in Minuten statt am Abend.
Der Support-Agent
Beantwortet wiederkehrende Kundenanfragen aus Ihrer eigenen Wissensbasis, rund um die Uhr — und übergibt an Ihr Team, sobald es anspruchsvoll wird. Sauber protokolliert im CRM.
Der Innendienst-Agent
Liest Bestellungen und Anfragen aus dem Mail-Postfach, erfasst sie strukturiert im System und legt die Aufgabe der richtigen Person hin. Kein Abtippen mehr.
Der Vorbereitungs-Agent
Stellt vor jedem Kundentermin das Dossier zusammen: letzte Aufträge, offene Rechnungen, letzte Korrespondenz. Ihr Aussendienst kommt vorbereitet an — ohne eine Stunde Suchen.
Ein kontrollierter Produktiv-Slice in 4–8 Wochen.
Die 4–8 Wochen gelten für einen individuellen, klar umrissenen Workflow. Unser produktisierter Microsoft-365-Support-Agent hat einen standardisierten Umfang und eine separate Aktivierungsfrist.
1 · Scope & Evaluationsplan
Wir definieren gemeinsam einen Workflow, Baseline, Zielkennzahl, Abnahmefälle und die Stellen, an denen ein Mensch prüfen oder freigeben muss. Danach erhalten Sie die fixe Offerte für diesen Umfang.
2 · Bauen & validieren
Wir bauen den Produktiv-Slice, testen ihn mit realistischen Fällen und messen ihn am vereinbarten Qualitätsziel. Die menschliche Freigabe bleibt an den definierten Entscheidungspunkten verbindlich.
3 · Kontrollierter Go-live & Betrieb
Nach dem dokumentierten Go-live-Entscheid überwachen wir Qualität und Ausnahmen, verbessern den Workflow und besprechen erst danach einen separat definierten Ausbau.
Microsoft ist unser Kerngeschäft.
Wir setzen seit Jahren Integrationen mit Dynamics 365 und der Power Platform um. Copilot Studio erweitert diesen Stack für klar umrissene Agenten-Workflows.
Auf AppSource bewiesen.
Unser bexio↔Dynamics-Connector ist auf Microsoft AppSource publiziert — von Microsoft geprüft, bei Schweizer KMU im Einsatz.
Fixe Offerte.
Die Offerte nach dem Erstgespräch ist der Preis. Änderungen am Umfang offerieren wir, bevor wir bauen.
Kontrollen transparent gemacht.
Wir dokumentieren Datenflüsse, Verarbeitungsregionen, Unterauftragsbearbeiter, Zugriffe, Aufbewahrung und menschliche Kontrollen für die gewählte Architektur vor dem Go-live.
Advact AG
Advact belegt das Integrationsfundament: Dynamics 365 als zentrale Plattform und bexio automatisch synchronisiert, umgesetzt in einem Monat. Das ist keine KI-Agenten-Referenz, sondern zeigt die Daten- und Integrationsbasis, auf der ein Workflow aufbauen kann.
Häufige Fragen
Welchen Prozess geben Sie zuerst ab?
Erzählen Sie uns in 30 Minuten, wo es bei Ihnen harzt — wir sagen Ihnen, ob und wie ein Agent das übernimmt, und Sie erhalten danach eine fixe Offerte. Unverbindlich.