Sales Qualification Agent
Schneller zu den passenden Leads.
Unternehmen recherchieren, Eignung einschätzen und die Ansprache vorbereiten. Wir starten mit Recherche und Prüfung durch Ihren Vertrieb.
Produktdetails bei MicrosoftVERTRIEB & KUNDENSERVICE · AUS ZÜRICH
Dynamics 365 Agenten.
Mehr Zeit für Kunden.
Leads recherchieren, Servicefälle pflegen und Wissen aufbereiten lassen. Wir richten Microsofts Agenten für Ihre Abläufe ein und nehmen Ihr Team mit.
30 Minuten · Kostenlos · Unverbindlich
EINE AUFGABE, SCHRITT FÜR SCHRITT
Microsoft Dynamics 365
Sales Qualification Agent
Ein neuer Lead im CRM
Ausgewählt nach Ihren Kriterien.
Der Agent recherchiert
Unternehmen, Eignung und einen E-Mail-Entwurf.
Ihr Vertrieb entscheidet
Ergebnisse prüfen. Das Gespräch starten.
Schematischer Beispielablauf · Modus «Nur Recherche»
VIER KONKRETE EINSTIEGE
Wo ein Agent Ihrem Team Arbeit abnimmt.
Starten Sie mit einer wiederkehrenden Aufgabe in Ihrer bestehenden Dynamics-Umgebung.
Sales Opportunity Agent
Verkaufschancen besser einschätzen.
Informationen zu Verkaufschancen, Beteiligten und entstehenden Risiken zusammenführen. Ihr Team kann das nächste Gespräch gezielt vorbereiten.
Produktdetails bei Microsoft
Case Management Agent
Weniger Zeit für die Fallpflege.
Fälle aus Kundengesprächen erstellen und aktualisieren. Nachfassen und Abschlussregeln passend zu Ihrem Serviceprozess einrichten.
Produktdetails bei MicrosoftCustomer Knowledge Management Agent
Aus gelösten Fällen wird Wissen.
Aus gelösten Servicefällen Wissensartikel erstellen lassen. Zum Start richten wir Entwürfe zur Prüfung durch Ihr Team ein.
Produktdetails bei MicrosoftVor dem Pilotprojekt prüfen wir die Verfügbarkeit für Ihre Anwendung, Sprache und Umgebung. Lizenzen, Copilot Credits und Vorschaufunktionen hängen vom jeweiligen Agenten ab.
WAS WIR FÜR SIE ÜBERNEHMEN
Von der sinnvollen Idee in den Alltag.
Klein starten. Den Nutzen messbar machen. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt ausbauen.
01
Aufgabe auswählen
Dynamics-Anwendung, Daten, Zugriffe und Lizenzen prüfen. Gemeinsam festlegen, was ein guter Pilot leisten soll.
Klarer Umfang und schriftliche Offerte
02
Einrichten und testen
Agent konfigurieren, typische Fälle testen und definieren, wann Ihr Team prüft oder übernimmt.
Pilot mit vereinbarten Abnahmekriterien
03
Einführen und verbessern
Ihr Team befähigen und den Betrieb übergeben. Auf Wunsch begleiten wir Qualität, Verbrauch und Änderungen.
Klare Verantwortung im Alltag
INDIVIDUELLE ABLÄUFEIhr Prozess braucht einen eigenen Agenten?
Mit Copilot Studio erweitern wir bestehende Agenten oder bauen eine Lösung rund um Ihre Daten und Systeme.
Copilot Studio BeratungDAS CRM-FUNDAMENTDynamics ist bei Ihnen erst in Planung?
Wir begleiten die CRM-Einführung und schaffen die Daten und Abläufe, auf denen Agenten aufbauen können.
Dynamics 365 BeratungVOR DEM START
Was Sie vorher wissen möchten.
Die hier beschriebenen Microsoft-Agenten setzen die passende Dynamics-365-Anwendung voraus, etwa Sales oder Customer Service. Wir prüfen Ihre Umgebung, Lizenzen, Datenqualität und Zugriffe. Wenn Dynamics erst geplant ist, klären wir zuerst das CRM-Fundament. Für einen eigenen Agenten über andere Systeme hinweg kann Copilot Studio der passende Einstieg sein.
Die Dynamics-Agenten bringen vordefinierte Aufgaben wie Lead-Recherche oder Fallpflege mit. Wir konfigurieren sie für Ihre Prozesse. Mit Copilot Studio lassen sich Agenten erweitern und individuelle Abläufe bauen. Welche Variante passt, hängt von Ihrer Aufgabe und den benötigten Systemen ab.
Das hängt vom Agenten und seiner Konfiguration ab. Der Sales Qualification Agent bietet einen Recherchemodus mit menschlichem E-Mail-Versand und einen Modus mit automatisierter Ansprache. Auch im Service lassen sich einzelne Abläufe automatisieren. Für den Einstieg planen wir bewusste Prüfschritte, definierte Zuständigkeiten und klare Übergaben; Wissensartikel starten als Entwürfe zur fachlichen Prüfung.
Das prüfen wir für den konkreten Agenten, seine Funktionen und Ihre Dynamics-Umgebung. Unterstützte Sprachen, Regionen und Vorschaufunktionen unterscheiden sich. Zur Prüfung gehören auch die Datenverarbeitung und eine gegebenenfalls erforderliche regionsübergreifende Verarbeitung. Eine Schweizer Dynamics-Umgebung allein garantiert keine ausschliesslich schweizerische KI-Verarbeitung.
Nach der Klärung von Einsatzfall und Umfang erhalten Sie eine schriftliche Offerte für Einrichtung und Tests. Microsoft-Lizenzen, erforderliche Copilot Credits beziehungsweise Verbrauchskosten weisen wir separat aus. Der laufende Betrieb ist optional und wird nach dem vereinbarten Umfang offeriert.
Wir beginnen mit einer klar umrissenen Aufgabe und vereinbaren Datenquellen, Zugriffe sowie Abnahmekriterien. Danach konfigurieren und testen wir den Agenten gemeinsam mit Ihrem Team. Der Zeitplan richtet sich nach Voraussetzungen und Freigaben. Nach der Übergabe betreiben Sie den Agenten selbst oder beauftragen uns mit Monitoring, Anpassungen und der Begleitung neuer Funktionen.
SCHAUEN WIR AUF IHREN PROZESS
Welche Aufgabe kostet Ihr Team am meisten Zeit?
Bringen Sie ein Beispiel aus Ihrem Vertrieb oder Service mit. Im kostenlosen 30-Minuten-Gespräch klären wir einen sinnvollen Einstieg.
