Die Daten sind im CRM. Das Dokument wird trotzdem abgetippt.
In vielen Teams beginnt eine Offerte oder ein Vertrag im CRM und endet in Word: Adresse kopieren, Positionen abtippen, Summen prüfen, als PDF speichern, an eine E-Mail hängen. Das kostet Zeit, und jede Kopie ist eine Fehlerquelle.
Dynamics 365 bringt Word-Vorlagen mit, und für einfache Briefe reichen sie. Sie werden aber über den XML-Zuordnungsbereich von Word gebaut und liefern laut Microsoft höchstens 100 verknüpfte Datensätze pro Beziehung. Gruppierungen, Signaturen und automatische Ablage fehlen. Genau diese Lücke schliesst DocumentsCorePack.
Vom Datensatz zum fertigen Dokument.
Vorlagen bleiben in Word
Offerten, Verträge und Briefe gestalten Sie in Microsoft Word. Mit dem Add-in Template Designer ziehen Sie Felder aus Dynamics 365 und Dataverse direkt ins Dokument.
Daten aus allen Beziehungen
Positionen, Kontakte und verknüpfte Datensätze als Tabellen, mit Filtern, Sortieren, Gruppieren, Bedingungen und Berechnungen — über die Grenzen der eingebauten Word-Vorlagen hinaus.
PDF, Word und mehr
Aus derselben Vorlage entsteht ein PDF, eine bearbeitbare Word-Datei oder HTML. Dokumente lassen sich zu Paketen bündeln und mit einem Passwort schützen.
Versand und Ablage inklusive
Dokument an eine E-Mail hängen, als Notiz am Datensatz speichern, in SharePoint ablegen oder drucken — in einem Schritt.
Automatisiert mit Power Automate
Der DocumentsCorePack-Connector erstellt, signiert, druckt und versendet Dokumente aus Ihren Flows. Auch Serienläufe für viele Datensätze sind möglich.
Digital unterschreiben
Anbindungen an DocuSign, Adobe Sign, AssureSign und den Schweizer Anbieter DeepSign. Mit DeepSign landet das signierte Dokument als Notiz wieder am Datensatz.
Funktioniert in den Dynamics-365-Apps (u. a. Sales, Customer Service, Field Service, Project Operations), in modellgesteuerten Apps und Canvas-Apps, in Power Pages und in Power Automate.
Ein starkes Produkt braucht eine gute Einführung.
Welche Dokumente sich lohnen, welche Daten hineingehören und wer was freigibt, entscheidet sich in Ihren Abläufen, nicht in der Software.
Dynamics 365IHRE DATEN
Kunden, Offerten, Verträge und Mitglieder liegen in Dynamics 365 oder in einer Power-Apps-Lösung auf Dataverse. Von dort kommen die Daten für jedes Dokument — und dorthin wird es danach abgelegt.
DIE DOKUMENTE
DocumentsCorePack von mscrm-addons.com erzeugt die Dokumente: Template Designer in Word, Erstellung als Online-Service in Microsoft Azure, Connector für Power Automate, Updates und Hersteller-Support.
DIE EINFÜHRUNG
Theia übernimmt Lizenzierung, Einrichtung, Ihre ersten Vorlagen und die Automatisierung und schult Ihr Team, Vorlagen selbst anzupassen. Wir kennen die Dynamics-365- und Power-Platform-Umgebungen, aus denen die Dokumente kommen.
Dynamics 365 liefert die Daten, DocumentsCorePack die Dokumente, Theia die Einführung.
Rechenzentrum Schweiz wählbar (Azure Switzerland North)
zertifizierter Hersteller
und HTML, aus einer Vorlage
kostenlos testen, alle Funktionen
Quelle: mscrm-addons.com, Oktober 2026
Von der ersten Vorlage bis zur Automatisierung.
1 · Erstgespräch
Welche Dokumente erstellt Ihr Team heute, woher kommen die Daten und wie sollen sie verschickt werden? 30 Minuten, unverbindlich.
2 · Einrichtung und erste Vorlagen
Wir installieren DocumentsCorePack aus dem Microsoft Marketplace, wählen mit Ihnen das Rechenzentrum und bauen Ihre wichtigsten Vorlagen.
3 · Automatisieren und übergeben
One-Click-Actions und Power-Automate-Flows übernehmen die Routine. Wir schulen Ihr Team, damit es Vorlagen selbst anpassen kann.
Lizenzen und Einführung offerieren wir nach dem Erstgespräch. Erstgespräch buchen
Häufige Fragen
Dynamics 365 Beratung
CRM für Vertrieb und Service — die Daten hinter Ihren Dokumenten.
Power Automate Beratung
Freigaben und Workflows, an deren Ende ein fertiges Dokument steht.
Unsere Partner
mscrm-addons.com, Innorox und Hoshii: Spezialisten, mit denen wir zusammenarbeiten.
Welche Dokumente tippt Ihr Team noch von Hand?
In 30 Minuten schauen wir Ihre Dokumente und Ihre Daten an und zeigen, was DocumentsCorePack übernehmen kann. Unverbindlich.
DocumentsCorePack ist ein Produkt von mscrm-addons.com (PTM EDV-Systeme GmbH, Graz, Österreich); Partner-Logo gemäss den Logo-Richtlinien von mscrm-addons.com. Produktangaben gemäss mscrm-addons.com und Microsoft Learn, Stand Oktober 2026. Microsoft, Azure, Business Central, Dynamics 365, Dataverse, Power Apps, Power Automate, Power Pages, SharePoint und Word sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. DocuSign, Adobe Sign, AssureSign und DeepSign sind Marken der jeweiligen Inhaber. Theia Solutions ist offizieller Partner von mscrm-addons.com und führt DocumentsCorePack für ihre Kundinnen und Kunden ein.