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    BEXIO × MICROSOFT

    Die bexio-Schnittstelle
    für Ihre Microsoft-Welt.

    Sie müssen keine entwickeln lassen — unser Connector für Dynamics 365 ist fertig und auf Microsoft AppSource gelistet. Und was er nicht abdeckt, entwickeln wir: Teams, Power Automate oder Ihre Branchenlösung, über die offizielle bexio-API.

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    Eigener Connector auf Microsoft AppSourceFixe Offerte nach dem ErstgesprächHosting Schweiz
    DER CONNECTOR

    bexio ↔ Dynamics 365 — fertig installierbar

    Unser Connector ist auf Microsoft AppSource gelistet und verbindet Ihr CRM mit Ihrer bexio-Buchhaltung. bexio bleibt das führende System für die Rechnungsstellung — Ihr Team arbeitet im Dynamics, ohne abzutippen.

    Was synchronisiert wird

    CRM → bexio
    • Firmen
    • Kontakte
    • Rechnungen
    bexio → CRM
    • Rechnungen
    • Angebote

    bexio → CRM für Firmen und Kontakte ist in Entwicklung.

    • Ein Klick ab DatensatzEin Button auf Firma, Kontakt und Rechnung überträgt den Datensatz nach bexio — kein Export, kein Abtippen.
    • AutomatisierbarJede Funktion ist als CRM-Action verfügbar und in jedem Workflow oder Power-Automate-Flow nutzbar — zum Beispiel ein zeitgesteuerter Flow, der neue Rechnungen und Angebote aus bexio abholt.
    • Konfiguriert statt programmiertFeld-Mappings, ob Kontakte mit ihrer Firma mitreisen, und der Standard-MwSt.-Satz für Rechnungen werden in der Solution-Konfiguration eingestellt — ohne Code.
    • Kontrollierter ZugriffEine eigene Sicherheitsrolle bestimmt, wer synchronisieren darf; normale Benutzer sehen die Verbindungseinstellungen gar nicht.
    Fertig als Solution — gelistet auf Microsoft AppSource.

    Wir installieren den Connector als fertige Solution in Ihrer Dynamics-Umgebung. Konditionen und die einmalige Einrichtung (Verbindung, Mappings, Sicherheitsrolle) offerieren wir im Erstgespräch fix.

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    ÜBER DEN CONNECTOR HINAUS

    Drei weitere Wege, bexio anzubinden

    Kein Dynamics im Einsatz? Wir verbinden bexio auch mit dem Rest Ihrer Microsoft-Welt — über die offizielle bexio-API.

    bexio ↔ Microsoft 365 & Teams

    Dokumente und Belege fliessen aus SharePoint oder Teams nach bexio — und bexio-Daten erscheinen dort, wo Ihr Team tatsächlich arbeitet.

    bexio ↔ Power Automate

    Einen offiziellen bexio-Connector für Power Automate gibt es nicht — wir bauen Ihnen den passenden Custom Connector. Neue Rechnung → Ablage, Benachrichtigung, Freigabe: automatisiert.

    Individuelle API-Anbindung

    Shop, Branchensoftware oder interne Systeme: Wir verbinden alles, was eine Schnittstelle hat, über die offizielle bexio-API mit bexio — und halten es am Laufen.

    AUS DER PRAXIS

    Advact AG: CRM mit Bexio-Integration und Customer-Service-Portal

    Dynamics 365 Sales und Customer Service als zentrale Plattform, Rechnungen und Kundendaten automatisch mit bexio synchronisiert — umgesetzt in einem Monat.

    Zur Referenz
    SO LÄUFT'S

    Von der Idee zur laufenden Schnittstelle.

    1 · Erstgespräch

    Wir schauen gemeinsam auf Ihre Systeme und Datenflüsse und klären, was synchronisiert werden soll — 30 Minuten, kein Sales-Pitch.

    2 · Fixe Offerte

    Sie erhalten eine schriftliche Offerte mit Fixpreis für den vereinbarten Umfang — keine versteckten Posten, keine Stunden-Überraschungen.

    3 · Umsetzung & Betrieb

    Wir entwickeln, testen und liefern die Schnittstelle — und überwachen und warten sie auf Wunsch danach, damit sie läuft und läuft.

    Auf AppSource gelistet.

    Unser bexio↔Dynamics-Connector ist auf Microsoft AppSource publiziert — von Microsoft geprüft.

    Offizielle bexio-API.

    Alle Schnittstellen nutzen die dokumentierte, öffentliche bexio-API — kein fragiles Screen-Scraping.

    Fixe Offerte.

    Die Offerte nach dem Erstgespräch ist der Preis. Änderungen am Umfang offerieren wir, bevor wir bauen.

    Auf Wunsch von uns betrieben.

    Monitoring und Wartung aus Zürich, damit die Schnittstelle Updates auf beiden Seiten übersteht.

    FAQ

    Häufige Fragen

    Das hängt vom Weg ab: Unser fertiger bexio↔Dynamics-Connector von AppSource ist deutlich günstiger als eine Individualentwicklung. Nach dem Erstgespräch erhalten Sie eine schriftliche Offerte mit Fixpreis für Connector, Einrichtung oder Individualentwicklung — und diese Offerte ist der Preis.

    Vom CRM nach bexio: Firmen, Kontakte und Rechnungen — per Klick auf dem Datensatz oder automatisiert. Von bexio ins CRM: Rechnungen und Angebote, typischerweise über einen zeitgesteuerten Flow. Der Rückweg für Firmen und Kontakte ist in Entwicklung. Feld-Mappings und der Standard-MwSt.-Satz werden in der Solution konfiguriert, ohne Code.

    Nein — im Connector-Katalog von Microsoft gibt es keinen offiziellen bexio-Connector. Wir bauen einen Custom Connector für Ihren Tenant, den Ihr Team danach wie jeden anderen Connector in Flows verwenden kann.

    Der Connector spricht mit bexio über einen persönlichen API-Token, der in der Solution-Konfiguration hinterlegt ist; eine eigene Sicherheitsrolle steuert, wer im CRM synchronisieren darf. bexio-Tokens laufen nach rund sechs Monaten ab — betreiben wir die Schnittstelle für Sie, erneuern wir sie, bevor sie ablaufen.

    Ja, auf Wunsch: Monitoring, Fehler-Alarme, Token-Erneuerung und Updates, wenn bexio oder Microsoft ihre APIs ändern. Sie können den Betrieb auch später an uns übergeben — eine Bindung entsteht so oder so nicht.

    Meistens ja: Hat Ihr System eine API oder eine Export-Schnittstelle, können wir es in den Datenfluss einbeziehen — wie das interne Fachsystem in unserem Referenzprojekt bei der Advact AG.

    Womit soll bexio sprechen?

    Nennen Sie uns Ihre Systeme in einem 30-Minuten-Gespräch — danach erhalten Sie eine fixe Offerte. Unverbindlich.

    Erstgespräch buchenFragen? Kontakt aufnehmen

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