bexio ↔ Dynamics 365 — fertig installierbar
Unser Connector ist auf Microsoft AppSource gelistet und verbindet Ihr CRM mit Ihrer bexio-Buchhaltung. bexio bleibt das führende System für die Rechnungsstellung — Ihr Team arbeitet im Dynamics, ohne abzutippen.
Was synchronisiert wird
- Firmen
- Kontakte
- Rechnungen
- Rechnungen
- Angebote
bexio → CRM für Firmen und Kontakte ist in Entwicklung.
- Ein Klick ab DatensatzEin Button auf Firma, Kontakt und Rechnung überträgt den Datensatz nach bexio — kein Export, kein Abtippen.
- AutomatisierbarJede Funktion ist als CRM-Action verfügbar und in jedem Workflow oder Power-Automate-Flow nutzbar — zum Beispiel ein zeitgesteuerter Flow, der neue Rechnungen und Angebote aus bexio abholt.
- Konfiguriert statt programmiertFeld-Mappings, ob Kontakte mit ihrer Firma mitreisen, und der Standard-MwSt.-Satz für Rechnungen werden in der Solution-Konfiguration eingestellt — ohne Code.
- Kontrollierter ZugriffEine eigene Sicherheitsrolle bestimmt, wer synchronisieren darf; normale Benutzer sehen die Verbindungseinstellungen gar nicht.
Wir installieren den Connector als fertige Solution in Ihrer Dynamics-Umgebung. Konditionen und die einmalige Einrichtung (Verbindung, Mappings, Sicherheitsrolle) offerieren wir im Erstgespräch fix.
2019 gab es keinen bexio-Connector für die Microsoft-Welt. Also bauten wir einen.
Die erste Version entstand für die Engytec AG, ein Unternehmen der BKW: Die BKW arbeitet mit Dynamics CRM, Engytec führte die Buchhaltung in bexio — also brauchte es eine Brücke. bexio-API, Authentifizierung, Feld-Mappings für Firmen, Kontakte, Verkaufschancen, Angebote und Projekte. Ab August 2020 lief die Schnittstelle dort produktiv, und aus dem Projekt wurde das Produkt, das heute auf Microsoft AppSource gelistet ist.
Die ganze Geschichte lesen
Advact AG: CRM mit Bexio-Integration und Customer-Service-Portal
Dynamics 365 Sales und Customer Service als zentrale Plattform, Rechnungen und Kundendaten automatisch mit bexio synchronisiert — umgesetzt in einem Monat.
Dynamics 365 Sales · Power-Pages-Support-Portal · Power Automate · 1 Monat, 3 Personen
Drei weitere Wege, bexio anzubinden
Kein Dynamics im Einsatz? Wir verbinden bexio auch mit dem Rest Ihrer Microsoft-Welt — über die offizielle bexio-API.
bexio ↔ Microsoft 365 & Teams
Dokumente und Belege fliessen aus SharePoint oder Teams nach bexio — und bexio-Daten erscheinen dort, wo Ihr Team tatsächlich arbeitet.
bexio ↔ Power Automate
Einen offiziellen bexio-Connector für Power Automate gibt es nicht — wir bauen Ihnen den passenden Custom Connector. Neue Rechnung → Ablage, Benachrichtigung, Freigabe: automatisiert.
Individuelle API-Anbindung
Shop, Branchensoftware oder interne Systeme: Wir verbinden alles, was eine Schnittstelle hat, über die offizielle bexio-API mit bexio — und halten es am Laufen.
Von der Idee zur laufenden Schnittstelle.
1 · Erstgespräch
Wir schauen gemeinsam auf Ihre Systeme und Datenflüsse und klären, was synchronisiert werden soll — 30 Minuten, kein Sales-Pitch.
2 · Fixe Offerte
Sie erhalten eine schriftliche Offerte mit Fixpreis für den vereinbarten Umfang — keine versteckten Posten, keine Stunden-Überraschungen.
3 · Umsetzung & Betrieb
Wir entwickeln, testen und liefern die Schnittstelle — und überwachen und warten sie auf Wunsch danach, damit sie läuft und läuft.
Auf AppSource gelistet.
Unser bexio↔Dynamics-Connector ist auf Microsoft AppSource publiziert — von Microsoft geprüft.
Offizielle bexio-API.
Alle Schnittstellen nutzen die dokumentierte, öffentliche bexio-API — kein fragiles Screen-Scraping.
Fixe Offerte.
Die Offerte nach dem Erstgespräch ist der Preis. Änderungen am Umfang offerieren wir, bevor wir bauen.
Auf Wunsch von uns betrieben.
Monitoring und Wartung aus Zürich, damit die Schnittstelle Updates auf beiden Seiten übersteht.
Häufige Fragen
Womit soll bexio sprechen?
Nennen Sie uns Ihre Systeme in einem 30-Minuten-Gespräch — danach erhalten Sie eine fixe Offerte. Unverbindlich.