bexio-Schnittstelle für die Engytec AG, ein Unternehmen der BKW
BKW
Industrie & Cleantech
Oktober 2019 – August 2020
Die Engytec AG in Rotkreuz war ein Unternehmen der BKW — 2017 von BKW und smart-me gegründet, ab 2021 als BKW Smart Energy & Mobility AG unterwegs und 2023 in der BKW Energie AG aufgegangen. Die BKW arbeitet mit Microsoft Dynamics CRM, und mit dem Rollout bei Engytec sollte auch die Tochter darin arbeiten. Ihre Buchhaltung samt Angeboten lief aber in bexio. Gebraucht wurde eine Brücke zwischen dem Dynamics CRM der BKW und bexio — ohne Doppelerfassung.
Einen offiziellen bexio-Connector für die Microsoft-Welt gab es 2019 nicht; wer beide Systeme verbinden wollte, musste die Schnittstelle selbst bauen. Entsprechend drehten sich die ersten Gespräche im Herbst 2019 um Grundsatzfragen: die Nutzung der bexio-API und deren Authentifizierung.
Wir bauten die Schnittstelle zwischen Dynamics und bexio. Im Februar 2020 schulten wir das Team in Rotkreuz auf dem CRM und planten das Go-live. Von April bis Juli 2020 testeten wir in mehreren Runden mit Engytec und BKW — Feld-Mappings für Firmen, Kontakte, Verkaufschancen, Angebote und Projekte, dazu Dokumentation und die Datenmigration von bexio ins CRM. Die Fehlerliste aus dieser Zeit war erfreulich konkret: zu lange Produktnamen hier, HTML-Formatierung aus bexio-Feldern dort. Anfang August 2020 ging die Schnittstelle produktiv.
Aus dieser ersten Version wurde unser bexio-Connector für Dynamics 365 — heute als fertige Solution auf Microsoft AppSource gelistet.
Anfrage der Engytec AG: Wie lassen sich bexio-API und Authentifizierung für die Microsoft-Welt nutzen? Einen offiziellen Connector gibt es nicht.
CRM-Schulung des Teams in Rotkreuz, Planung des Produktivstarts.
Offerte «Bexio Schnittstelle Engytec AG»; die BKW bestellt die Anbindung an ihr Dynamics CRM.
Feld-Mappings für Firmen, Kontakte, Verkaufschancen, Angebote und Projekte; Bugfixes; Dokumentation; Datenmigration von bexio ins CRM.
Die Schnittstelle geht bei Engytec produktiv.
Die BKW gibt die Nennung von BKW und Engytec als Referenz frei.
Aus der Schnittstelle wurde unser bexio-Connector für Dynamics 365 — gelistet auf Microsoft AppSource.
Engytec arbeitete im Dynamics CRM der BKW — bexio blieb das System für die Buchhaltung
Firmen, Kontakte, Verkaufschancen, Angebote und Projekte zwischen CRM und bexio abgeglichen
Datenmigration von bexio ins CRM zum Go-live
Produktivbetrieb ab Anfang August 2020
Aus der Schnittstelle wurde unser bexio-Connector für Dynamics 365 auf Microsoft AppSource
Microsoft Dynamics 365Bexio API Integration"Wir sind nun seit 2 Wochen auf Produktion mit der Lösung und es läuft gut."
Projektverantwortlicher der BKW
Rückmeldung vom 21. August 2020
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