DYNAMICS 365 · BERN

Dynamics 365 Beratung in Bern

Verwaltungen, Versicherer und Verbände in der Region Bern bringen wir mit Microsoft Dynamics 365 auf eine gemeinsame CRM-Plattform – Vertrieb, Kundenservice und Aussendienst nachvollziehbar verbunden. UX-geführt, mit klarer Aktenführung und Datenhaltung in den Schweizer Microsoft-Rechenzentren.

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Dynamics 365 für die Bundesstadt und ihre Region

Bern ist Sitz der Bundesverwaltung und das Schweizer Zentrum der Assekuranz – mit Mobiliar, Allianz Suisse, Visana und Vivao Sympany sind hier einige der grössten Versicherer des Landes zu Hause. Dazu kommen unzählige nationale Dachverbände, NGOs, Energieversorger und Telekom-Akteure. Was diese Organisationen eint: Jeder Vorgang muss dokumentiert, jede Berechtigung sauber geregelt und jede Akte über Jahre auffindbar sein.

Genau an diesem Punkt setzt Dynamics 365 an. Statt Fallakten in geteilten Laufwerken, Mandats-Listen in Excel und Korrespondenz in einzelnen Postfächern entsteht eine durchgängige Kundenakte mit Rollen- und Berechtigungssteuerung, lückenloser Audit-Spur und Aufbewahrungslogik. Für regulierte Häuser in Bern ist das kein Komfort, sondern Voraussetzung – von der FINMA-Aufsicht im Versicherungsbereich bis zu den Anforderungen des revDSG.

Wir denken die Einführung von der Sachbearbeitung her, nicht vom Org-Chart. Wo wird heute zwischen Fachanwendung, Mailbox und Tabelle hin- und herkopiert? Welche Eingabe macht ein Sachbearbeiter zehnmal am Tag – und wie wird daraus ein Klick? Aus diesen Antworten bauen wir eine Lösung, die das Team nicht umgehen will.

Was wir mit Dynamics 365 in Bern umsetzen

Sales & Pipeline

Lead-to-Cash für Verbände, Energieversorger und KMU: Mitglieder- und Kundenbeziehungen, Offerten und Forecasts an einem Ort – mit nachvollziehbarer Historie statt verstreuter Mandatslisten.

Customer Service

Omnichannel-Servicedesk mit Wissensdatenbank, SLAs und Copilot – für Versicherer und Verwaltungen, die hohe Anfragevolumen termin- und gesetzeskonform beantworten müssen.

Field Service

Einsatzplanung und mobile Auftragsabwicklung für Aussendienste in Energie, Infrastruktur und Gesundheitswesen – inklusive Wartungsverträgen und Dokumentation direkt vor Ort.

Customer Insights

Daten und Marketing zusammengeführt: Segmentierung von Mitgliedern, Versicherten oder Spendern und belastbare Auswertungen auf Basis von Dataverse.

Migration & Aktenübernahme

Ablösung von Altsystemen und Excel-Insellösungen, saubere Übernahme historischer Fallakten und Anbindung an Ihre bestehende Microsoft-365- und Fachanwendungs-Landschaft.

Warum Theia

Compliance ist mitgedacht

Berechtigungen, Audit-Spur und Aufbewahrung gehören für regulierte Berner Häuser von Anfang an in die Architektur, nicht in ein späteres Change-Request.

Region Bern betreut – Sitz in Zürich

Wir arbeiten von Zürich aus, betreuen Sie effizient remote und kommen für Workshops, Architektur-Entscheide und Go-Live persönlich zu Ihnen in die Region Bern.

UX-geführt

Wir bauen Lösungen, die Sachbearbeitung und Aussendienst tatsächlich gerne nutzen – Adoption ist Teil der Lösung, kein Schulungsproblem hinterher.

Datenhaltung in der Schweiz

Dynamics 365 läuft in der Microsoft-Cloud mit Rechenzentren in der Schweiz – passend zu revDSG und den Vorgaben der Aufsicht.

Branchen in der Region Bern

Im Wirtschaftsraum Bern ist Dynamics 365 vor allem bei Organisationen mit hohen Anforderungen an Aktenführung und Nachvollziehbarkeit gefragt:

VersicherungenÖffentliche Verwaltung & Verwaltungsnahe BetriebeNationale Verbände & NGOsGesundheitswesenEnergie & Telekom

Dynamics-365-Module im Detail

Dynamics 365 Sales Dynamics 365 Customer Service Dynamics 365 Field Service Dataverse Power Platform

Ebenfalls relevant in Bern: Power Platform Bern

Häufige Fragen zu Dynamics 365 in Bern

Nein, unser Sitz ist Zürich – ein eigenes Büro in Bern führen wir bewusst nicht. Dafür kommt mehr Budget in die eigentliche Arbeit statt in Standort-Overhead. Microsoft-Projekte laufen ohnehin grösstenteils digital; für Workshops, Architektur-Entscheide und wichtige Termine sind wir in rund einer Stunde bei Ihnen in der Region Bern.

Dynamics 365 läuft in der Microsoft-Cloud mit Rechenzentren in der Schweiz (Zürich und Genf). Fallakten, Berechtigungen und Audit-Spur bleiben damit innerhalb der Schweizer Microsoft-Infrastruktur – ein Punkt, der bei Versicherern und Verwaltungen in Bern regelmässig zuerst gefragt wird.

Ja. Rollenbasierte Berechtigungen, eine lückenlose Audit-Spur und konfigurierbare Aufbewahrungs- und Löschregeln gehören zum Standard. Wir richten diese passend zu Ihren regulatorischen Vorgaben – etwa im Versicherungs- oder Verwaltungsumfeld – von Beginn an ein.

Ein fokussierter erster Anwendungsfall – etwa eine Service-Warteschlange oder eine Mitglieder-Pipeline – ist oft in wenigen Wochen produktiv. Wir starten mit einer Discovery, schneiden den Umfang sinnvoll zu und liefern iterativ statt im Big-Bang.

Ja. Wir lösen bestehende CRM- und Fachsysteme sowie Excel-Inseln ab, übernehmen historische Akten strukturiert und binden Dynamics 365 an Ihre Microsoft-365-Umgebung und vorhandene Fachanwendungen an.

Dynamics 365 für Bern besprechen

30 Minuten, unverbindlich: Wir schauen uns Ihre heutige Akten- und Service-Situation an und zeigen, wo Dynamics 365 in Ihrem regulierten Umfeld den grössten Hebel hat. Auf Wunsch direkt bei Ihnen in der Region Bern.

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