Vertrieb, Service-Portal und Bexio in einem System
Advact AG
IT & Technologie
1 Monat
3 Personen
Advact benötigte eine zentrale Plattform, die Vertrieb und Kundenservice abbildet, nahtlos mit der Bexio-Buchhaltung zusammenarbeitet und ein modernes Self-Service-Portal für Kundenanfragen bereitstellt. Zusätzlich sollte eine Schnittstelle zu einem internen Fachsystem die Datenflüsse vereinheitlichen.
Keine zentrale Kundensicht über verschiedene Systeme. Manuelle Dateneingabe zwischen CRM und Bexio. Fehlende Self-Service-Möglichkeiten für Supportanfragen.
Wir führten Microsoft Dynamics 365 Sales und Customer Service als zentrale Plattform ein. Eine massgeschneiderte Bexio-Integration synchronisiert Rechnungen und Kundendaten automatisiert. Ein Power Pages Customer-Service-Portal ermöglicht Kunden die selbstständige Ticketerstellung, Statusverfolgung und Kommunikation mit dem Support. Eine zusätzliche Schnittstelle bindet das interne Fachsystem an, sodass alle relevanten Daten in einer durchgängigen Sicht zusammenlaufen.
Vertrieb und Service auf einer Plattform
Customer-Service-Portal mit Self-Service-Ticketing
Schnittstelle zum internen Fachsystem für durchgängige Datenflüsse
Automatische Synchronisation zwischen CRM und Bexio
Zentrale Kundensicht über alle Systeme
Microsoft Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Customer Service
Power Pages
Power AutomateBexio API IntegrationCustom API für internes Fachsystem
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