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    Advact AG

    CRM mit Bexio-Integration und Customer-Service-Portal

    Vertrieb, Service-Portal und Bexio in einem System

    Kunde

    Advact AG

    Branche

    IT & Technologie

    Projektdauer

    1 Monat

    Team

    3 Personen

    Herausforderung

    Keine zentrale Kundensicht über verschiedene Systeme. Manuelle Dateneingabe zwischen CRM und Bexio. Fehlende Self-Service-Möglichkeiten für Supportanfragen.

    Lösung

    Wir führten Microsoft Dynamics 365 Sales und Customer Service als zentrale Plattform ein. Eine massgeschneiderte Bexio-Integration synchronisiert Rechnungen und Kundendaten automatisiert. Ein Power Pages Customer-Service-Portal ermöglicht Kunden die selbstständige Ticketerstellung, Statusverfolgung und Kommunikation mit dem Support. Eine zusätzliche Schnittstelle bindet das interne Fachsystem an, sodass alle relevanten Daten in einer durchgängigen Sicht zusammenlaufen.

    Ergebnisse

    1

    Vertrieb und Service auf einer Plattform

    2

    Customer-Service-Portal mit Self-Service-Ticketing

    3

    Schnittstelle zum internen Fachsystem für durchgängige Datenflüsse

    4

    Automatische Synchronisation zwischen CRM und Bexio

    5

    Zentrale Kundensicht über alle Systeme

    Technologien

    Microsoft Dynamics 365 SalesMicrosoft Dynamics 365 SalesMicrosoft Dynamics 365 Customer ServiceMicrosoft Dynamics 365 Customer ServiceMicrosoft Power PagesPower PagesMicrosoft Power AutomatePower AutomateBexio API IntegrationCustom API für internes Fachsystem

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