Vertrieb, Service-Portal und Bexio in einem System
Advact AG
IT & Technologie
1 Monat
3 Personen
Keine zentrale Kundensicht über verschiedene Systeme. Manuelle Dateneingabe zwischen CRM und Bexio. Fehlende Self-Service-Möglichkeiten für Supportanfragen.
Wir führten Microsoft Dynamics 365 Sales und Customer Service als zentrale Plattform ein. Eine massgeschneiderte Bexio-Integration synchronisiert Rechnungen und Kundendaten automatisiert. Ein Power Pages Customer-Service-Portal ermöglicht Kunden die selbstständige Ticketerstellung, Statusverfolgung und Kommunikation mit dem Support. Eine zusätzliche Schnittstelle bindet das interne Fachsystem an, sodass alle relevanten Daten in einer durchgängigen Sicht zusammenlaufen.
Vertrieb und Service auf einer Plattform
Customer-Service-Portal mit Self-Service-Ticketing
Schnittstelle zum internen Fachsystem für durchgängige Datenflüsse
Automatische Synchronisation zwischen CRM und Bexio
Zentrale Kundensicht über alle Systeme
Microsoft Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Customer Service
Power Pages
Power AutomateBexio API IntegrationCustom API für internes Fachsystem
2019 gab es keinen offiziellen bexio-Connector für die Microsoft-Welt. Die BKW arbeitet mit Dynamics CRM, ihre Tochter Engytec führte die Buchhaltung in bexio — wir bauten die Brücke dazwischen: die erste Version unserer Schnittstelle, aus der unser heutiges AppSource-Produkt wurde.
Die Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime (ZKJ) erhielt eine integrierte Microsoft-Plattform aus Canvas App, Dynamics 365 Customer Service und einer Power Page. Damit werden Fachprozesse, Anliegen und externe Kommunikation zentral und nachvollziehbar abgebildet.
Für Unicorn Anchor führten wir Microsoft Dynamics 365 Sales Premium ein und verbanden die Plattform über Azure API Management mit der Webseite des Kunden. Anfragen, Leads und Webformulare laufen seither direkt und kontrolliert ins CRM.