Copilot-Studio-Training für Patrimonium: eigene Anwendungsfälle, praktische Übungen und Nacharbeit an den Datenrichtlinien.
Patrimonium Asset Management AG
Finanzdienstleistungen
Wie wird aus einer Idee für einen KI-Agenten ein nachvollziehbarer Versuch? Bei Patrimonium verband Theia einen ersten Copilot-Studio-Schulungstag mit Governance-Arbeit an der Power Platform. Die Zusammenarbeit brachte die Erprobung durch interne AI Champions und die Fragen der betreuenden IT zusammen.
Patrimonium wollte Mitarbeitenden einen praktischen Zugang zu Copilot Studio eröffnen. Ausgangspunkt waren eigene Anwendungsfälle und passende Übungsunterlagen. Bei der Vorbereitung standen deshalb auch Beispieldokumente aus SharePoint, die benötigten Zugänge und geeignete Schulungsumgebungen auf der Agenda.
Die technischen Möglichkeiten liessen sich jedoch nur im Zusammenhang mit der bestehenden Umgebung beurteilen. Datenrichtlinien regeln, welche Verbindungen in einer Automatisierung zusammen verwendet werden dürfen. Ihr Geltungsbereich kann damit sowohl neue Übungen als auch bereits vorhandene Abläufe beeinflussen.
Theia führte am 23. September 2026 den ersten Copilot-Studio-Schulungstag in Crissier durch. Zur Vorbereitung gehörten abgestimmte Anwendungsbeispiele und angepasste Übungen. Für die Diskussion der Beispiele waren die benötigten Daten, Umsetzungsschritte, der Aufwand und technische Abhängigkeiten vorgesehen. Anschliessend erhielten die Teilnehmenden die Schulungsunterlagen für ihre weitere Arbeit.
Die Governance-Nacharbeit wurde konkret: Bei der Prüfung der Übungen fiel auf, dass eine neu eingerichtete Datenrichtlinie auch ausserhalb der Schulungsumgebungen wirkte. Theia prüfte anhand des Power-Platform-Inventars die betroffenen Flows und begrenzte den Geltungsbereich auf die Umgebungen der AI Champions. Die Verantwortlichen erhielten Hinweise, welche bestehenden Automatisierungen zu prüfen und gegebenenfalls wieder zu aktivieren waren.
Auch aus den eigenen Agententests entstanden weitere Fragen. Ein Beispiel war die Analyse eines generierten Investment-Dokuments als PDF. Solche Versuche machten sichtbar, dass neben der Idee auch Dateiverarbeitung, Agentenkonfiguration und Richtlinien betrachtet werden müssen. Sie blieben Teil der Erprobung und der anschliessenden technischen Klärung.
Die Rückmeldung zum ersten Schulungstag fiel positiv aus: Die Teilnehmenden wollten das Gelernte selbst anwenden. Damit lag der nächste Schritt in der eigenen Arbeit an konkreten Beispielen. Ein weiterer Schulungstag war für Oktober vorgesehen; zusätzliche Entwicklungsaufträge wurden separat besprochen.
Ersten Copilot-Studio-Schulungstag durchgeführt und Unterlagen für die weitere Arbeit bereitgestellt
Eigene Anwendungsideen mit Datenbedarf und technischen Voraussetzungen zusammengebracht
Wirkung einer Datenrichtlinie auf bestehende Flows untersucht und ihren Geltungsbereich eingegrenzt
Offene Fragen aus Agententests aufgenommen und weitere Entwicklungsschritte vom Training abgegrenzt
UBP Investment Advisors S.A. hatte bereits ein CRM im Einsatz. Theia übernahm die Betreuung der bestehenden Anwendung und leistete 2022 Wartung und technische Unterstützung. Der Auftrag führte von der Übergabe bis zur Arbeit an den vorhandenen Daten.
Eine Canvas-App erstellen, einen Prozess mit Power Automate verbinden und verstehen, wie die Bausteine zusammenarbeiten: Solche Aufgaben stehen im Mittelpunkt der Trainingszusammenarbeit mit Digicomp Academy. Theia übernimmt dabei die Rolle des Schulungspartners und vermittelt Wissen aus der Arbeit mit Microsoft-Business-Anwendungen.
Für die Gebäudeversicherung Bern unterstützen wir seit rund einem Jahr durchgängig in Tech-Beratung und Power-Platform-Umsetzung. Eine Person ist nahezu täglich vor Ort beziehungsweise im Mandat eingebunden und treibt zusammen mit dem Kunden die Modernisierung der internen Plattform voran.
Microsoft Copilot Studio
Microsoft Power Platform