Übergabe, Wartung und Datenaufbereitung für UBP Investment Advisors S.A.
UBP Investment Advisors S.A.
Finanzdienstleistungen
UBP Investment Advisors S.A. hatte bereits ein CRM im Einsatz. Theia übernahm die Betreuung der bestehenden Anwendung und leistete 2022 Wartung und technische Unterstützung. Der Auftrag führte von der Übergabe bis zur Arbeit an den vorhandenen Daten.
Für den Wechsel der Betreuung mussten die Beteiligten die Übergabe abstimmen und die bestehende Umgebung kennenlernen. Die Arbeit an einer vorhandenen Anwendung verlangt dabei auch den Austausch mit den Verantwortlichen für die Infrastruktur.
Theia bereitete die Übernahme mit den Beteiligten vor und betreute anschliessend das CRM. Zur Zusammenarbeit gehörten Wartungsleistungen, technische Unterstützung und die Abstimmung mit dem Infrastrukturteam.
Im Laufe des Jahres 2022 arbeitete Theia auch an der Datenaufbereitung. Damit umfasste die Betreuung sowohl die Anwendung selbst als auch konkrete Arbeiten an ihrem Datenbestand.
Übergabe und Übernahme der CRM-Betreuung begleitet
Wartung und technische Unterstützung im Jahr 2022 geleistet
An der Datenaufbereitung gearbeitet
Wie wird aus einer Idee für einen KI-Agenten ein nachvollziehbarer Versuch? Bei Patrimonium verband Theia einen ersten Copilot-Studio-Schulungstag mit Governance-Arbeit an der Power Platform. Die Zusammenarbeit brachte die Erprobung durch interne AI Champions und die Fragen der betreuenden IT zusammen.
VALUEworks nutzt ein On-Premises-CRM auf Basis von Microsoft Dynamics im Family-Office-Umfeld. Theia begleitet die Anwendung seit mehreren Jahren. Im Alltag geht es dabei um konkrete Fragen zu Mandaten und Berichten ebenso wie um die fachliche Einordnung gewünschter Anpassungen.
Bei LIFEBRANDS verband Theia die Einführung von Microsoft Dynamics 365 mit zusätzlicher Schnittstellenentwicklung. Ein konkreter Teil der Integrationsarbeit betraf Verkaufsrechnungen und Verkaufspositionen. Anschliessend unterstützten wir das Unternehmen bei Fragen zur CRM-Umgebung.