Ein gewachsenes Family-Office-CRM verstehen und weiterbetreuen

VALUEworks nutzt ein On-Premises-CRM auf Basis von Microsoft Dynamics im Family-Office-Umfeld. Theia begleitet die Anwendung seit mehreren Jahren. Im Alltag geht es dabei um konkrete Fragen zu Mandaten und Berichten ebenso wie um die fachliche Einordnung gewünschter Anpassungen.

Im September 2026 meldete VALUEworks ein Mandat, das unter dem erwarteten Namen nicht mehr im CRM zu finden war. Für die Klärung musste zunächst festgestellt werden, ob der Datensatz tatsächlich fehlte oder ob sich seine Darstellung verändert hatte.

Auch bei Auswertungen entstehen neue Anforderungen an die bestehende Anwendung. Ein weiterer Fall betraf einen Bericht, in dem mehrere Mandate gemeinsam ausgewählt werden sollten. Der vorhandene Bericht bot diese Auswahl nicht.

Theia untersuchte den Mandatsfall in der Test- und der Produktivumgebung. Die Prüfung zeigte: Der Datensatz war weiterhin vorhanden, trug aber einen anderen Namen. Damit liess sich das vermeintliche Verschwinden auf eine konkrete Ursache zurückführen. VALUEworks passte den Namen anschliessend selbst wieder an.

Beim Wunsch nach einem gemeinsamen Bericht für mehrere Mandate klärten wir die Grenze der vorhandenen Lösung. Dafür wäre eine Anpassung des Berichts oder eine bearbeitete Kopie nötig gewesen. Diese Einordnung gab dem Team eine konkrete Grundlage, um den nächsten Schritt festzulegen.

Solche Anliegen sind Teil der langjährigen CRM-Betreuung: Wir arbeiten mit der bestehenden Dynamics-Anwendung, prüfen Daten und Funktionen im jeweiligen Fall und besprechen erforderliche Änderungen mit VALUEworks.