CRM-Einführung, API-Entwicklung und Dynamics-Betreuung für LIFEBRANDS Natural Food.
LIFEBRANDS Natural Food
Konsumgüter & Handel
Bei LIFEBRANDS verband Theia die Einführung von Microsoft Dynamics 365 mit zusätzlicher Schnittstellenentwicklung. Ein konkreter Teil der Integrationsarbeit betraf Verkaufsrechnungen und Verkaufspositionen. Anschliessend unterstützten wir das Unternehmen bei Fragen zur CRM-Umgebung.
Für LIFEBRANDS gehörten CRM und Schnittstellen zur selben Aufgabenstellung. Neben der Einführung von Dynamics 365 war technische Arbeit an Verkaufsrechnungen und einzelnen Verkaufspositionen gefragt. Die Umsetzung musste deshalb sowohl die CRM-Anwendung als auch die Verbindung zu weiteren Systemen berücksichtigen.
Theia unterstützte die Dynamics-365-Einführung und entwickelte zusätzliche APIs für die Schnittstellen. Zur konkreten Integrationsarbeit gehörten Verkaufsrechnungen und Verkaufspositionen – in der technischen Umsetzung als «Sales Lines» bezeichnet.
Auch nach der Einführung blieb die CRM-Umgebung ein Thema der Zusammenarbeit. 2021 unterstützten wir LIFEBRANDS bei Dynamics-Fragen und stimmten unter anderem den Zugang zur CRM-Anwendung und Fragen zur Outlook-Anbindung ab.
Einführung von Microsoft Dynamics 365 unterstützt
Zusätzliche APIs entwickelt und an der Integration von Verkaufsrechnungen und Verkaufspositionen gearbeitet
Dynamics-Betreuung mit Abstimmung zu CRM-Zugängen und Outlook-Anbindung geleistet
VALUEworks nutzt ein On-Premises-CRM auf Basis von Microsoft Dynamics im Family-Office-Umfeld. Theia begleitet die Anwendung seit mehreren Jahren. Im Alltag geht es dabei um konkrete Fragen zu Mandaten und Berichten ebenso wie um die fachliche Einordnung gewünschter Anpassungen.
Theia begleitete Superlab Suisse Epalinges bei der Einführung von Dynamics CRM und bei der Erstellung eines individuellen Dashboards. Ein weiterer konkreter Beitrag folgte beim Wechsel des CRM-Verantwortlichen: Wir übertrugen die Lizenz und ordneten die bestehenden Datensätze dem neuen Benutzer zu.
UBP Investment Advisors S.A. hatte bereits ein CRM im Einsatz. Theia übernahm die Betreuung der bestehenden Anwendung und leistete 2022 Wartung und technische Unterstützung. Der Auftrag führte von der Übergabe bis zur Arbeit an den vorhandenen Daten.
Microsoft Dynamics 365