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    Herausforderung

    Datensilos & fragmentierte Kundensicht

    Eine einheitliche 360°-Kundensicht mit Dynamics 365

    Kundendaten verteilt über CRM, ERP, Excel. Unvollständige Sicht führt zu schlechten Entscheidungen.

    Problem einschätzenTypische Szenarien ansehen
    Erkennen Sie das?

    Typische Situationen, in denen diese Herausforderung sichtbar wird

    Wenn einer dieser Fälle vertraut klingt, lohnt sich meist ein genauer Blick auf Prozess, Daten und Verantwortlichkeiten.

    Vertrieb ohne vollständige Kundenhistorie

    Der Vertrieb bereitet ein wichtiges Kundengespräch vor, hat aber keinen Zugriff auf aktuelle Service-Tickets oder laufende Marketing-Kampagnen. Das führt zu unprofessionellen Gesprächen und verpassten Cross-Selling-Chancen.

    Service ohne Kontext

    Ein Kunde ruft im Support an. Der Mitarbeiter sieht zwar das aktuelle Ticket, aber nicht die Kaufhistorie, laufende Projekte oder frühere Beschwerden. Die Lösung dauert länger und der Kunde ist frustriert.

    Marketing ohne Zielgenauigkeit

    Marketing-Kampagnen erreichen die falschen Kontakte, weil Segmentierungen auf veralteten oder unvollständigen Daten basieren. Budget wird verschwendet und die Response-Rate bleibt niedrig.

    Diagnose

    Was dahinter steckt

    Kundendaten verteilt über CRM, ERP, Excel. Unvollständige Sicht führt zu schlechten Entscheidungen.

    Signal 1

    Kundendaten sind über verschiedene Systeme verteilt (CRM, ERP, Excel, E-Mail)

    Signal 2

    Vertrieb, Marketing und Service arbeiten mit unterschiedlichen Datenständen

    Signal 3

    Keine einheitliche Sicht auf Kundeninteraktionen und -historie

    Signal 4

    Zeitaufwendige manuelle Zusammenführung von Informationen

    Signal 5

    Wichtige Insights gehen in der Datenfragmentierung verloren

    Lösungsbild

    Was wir gemeinsam verändern

    Wir schaffen eine verlässliche, einheitliche 360°-Kundensicht für schnellere, bessere Entscheidungen.

    Reife-Check starten (5 Min, gratis)Gespräch anfragen

    Integration aller Kundendaten in einer zentralen Plattform (Dynamics 365)

    Echtzeit-Synchronisation zwischen CRM, ERP und weiteren Systemen

    Einheitliche Datenbasis für Vertrieb, Marketing und Service

    Automatische Anreicherung von Kundenprofilen

    Ergebnis

    Was für Ihr Team spürbar besser wird

    Keine Technologie um der Technologie willen: Der Nutzen muss im Alltag sichtbar werden.

    Vollständige Kundensicht für alle Abteilungen in Echtzeit

    Spürbar schnellere Reaktionszeiten im Kundenservice

    Höhere Cross-Selling-Rate durch bessere Insights

    Reduzierte Dateninkonsistenzen und manuelle Abgleiche

    Fundierte Entscheidungen auf Basis verlässlicher Daten

    Startpunkt

    Wie wir starten, ohne zu überladen

    Je nach Reifegrad starten wir klein, validieren Nutzen und bauen danach kontrolliert aus.

    Assessment

    Wir klären Problem, Priorität, Nutzen und den kleinsten sinnvollen Startpunkt.

    Rapid Delivery

    Ein klar abgegrenzter Prozess wird schnell sichtbar und nutzbar gemacht.

    Full Implementation

    Für durchgängige Lösungen mit Datenmodell, Governance und Rollout.

    1
    Phase 1

    Analyse & Konzeption

    Erfassung aller Datenquellen, Mapping der Datenflüsse und Definition der 360°-Sicht. Identifikation von Master Data und Konfliktauflösung.

    2
    Phase 2

    Dataverse Setup

    Aufbau der zentralen Datenplattform in Dataverse. Erstellung des einheitlichen Datenmodells und Definition der Beziehungen.

    3
    Phase 3

    Datenintegration

    Anbindung aller Quellsysteme via Power Automate, Azure Logic Apps oder Custom Connectors. Initiale Datenmigration und Validierung.

    4
    Phase 4

    UI & Dashboards

    Konfiguration der Dynamics 365 Apps mit 360°-Kundenansicht. Erstellung von Power BI Dashboards für verschiedene Rollen.

    5
    Phase 5

    Rollout & Training

    Schulung der Anwender, Go-Live-Begleitung und kontinuierliche Optimierung basierend auf User-Feedback.

    Microsoft Stack

    Technologie als Mittel, nicht als Selbstzweck

    Wir wählen Dynamics 365, Power Platform und Azure so aus, dass sie zum Prozess, zur Governance und zum Team passen.

    Microsoft Dynamics 365

    Microsoft Dynamics 365 SalesDynamics 365 Sales - Vertriebsmanagement
    Microsoft Dynamics 365 Customer ServiceDynamics 365 Customer Service - Service & Support
    Microsoft Dynamics 365 MarketingDynamics 365 Marketing - Marketing Automation
    Microsoft Dynamics 365 Finance & OperationsDynamics 365 Finance - Finanzdaten-Integration

    Power Platform

    Microsoft Power AppsPower Apps - Custom Apps für spezifische Anforderungen
    Microsoft Power AutomatePower Automate - Daten-Synchronisation
    Microsoft Power BIPower BI - 360°-Dashboards und Reports
    Microsoft DataverseDataverse - Zentrale Datenplattform

    Integration

    Microsoft Power AutomateAzure Logic Apps - ERP-Integration
    Microsoft Power PlatformMicrosoft Graph API - M365-Daten
    Custom Connectors - Legacy-Systeme
    Data Import/Export Framework
    Lösungsbausteine

    Wie die Lösung aussehen kann

    Beispielhafte Bausteine aus Dynamics 365 und Power Platform. Die konkrete Ausprägung entsteht aus Ihrem Prozess.

    Häufig relevant in diesen Branchen

    Gesundheitswesen
    Verbände & NGOs
    Immobilien & Verwaltung
    Industrie & Export

    Branchen helfen bei der Einordnung. Entscheidend bleibt der konkrete Prozess in Ihrem Unternehmen.

    Kontakt & Erstgespräch

    Lassen Sie uns über Ihre Herausforderung sprechen

    Unverbindliches Erstgespräch

    In einem unverbindlichen Erstgespräch identifizieren wir die Hebel mit dem grössten Nutzen und skizzieren einen machbaren Weg zur Umsetzung.

    • Analyse Ihrer aktuellen Herausforderungen
    • Bewertung von Lösungsansätzen
    • Roadmap für die Umsetzung

    E-Mail

    info@theiasolutions.ch

    Telefon

    044 561 56 83

    Adresse

    Wasserwerkstrasse 2
    8006 Zürich

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