Kontaktverwaltung im kleinen Format – mit Microsoft Dynamics CRM.
Stiftung ComViva
Soziales & Stiftungen
Die Stiftung ComViva in Gais bietet Wohn- und Arbeitsangebote für Menschen mit Beeinträchtigungen. Für ihre Kontaktverwaltung führte Theia ein kleines CRM auf Basis von Microsoft Dynamics CRM ein.
Die Stiftung benötigte ein kompaktes CRM für ihre Kontaktverwaltung. Zum Projekt gehörten konkrete Anpassungen an der Ansicht für aktive Kontakte und an der Maske für Marketinglisten.
Theia setzte das Mini-CRM um und passte die Kontaktansicht sowie die Maske für Marketinglisten an. Auch nach der Einführung unterstützte Theia die Stiftung bei technischen Fragen zur CRM-Umgebung.
Ein kleines Dynamics CRM eingeführt
Ansicht für aktive Kontakte und Maske für Marketinglisten angepasst
Technische Unterstützung nach der Einführung geleistet
Die Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime (ZKJ) erhielt eine integrierte Microsoft-Plattform aus Canvas App, Dynamics 365 Customer Service und einer Power Page. Damit werden Fachprozesse, Anliegen und externe Kommunikation zentral und nachvollziehbar abgebildet.
Die Stiftung Andante in Winterthur erhielt eine integrierte Microsoft-Plattform auf Basis des Dynamics 365 Nonprofit Accelerators und Business Central. Damit werden Fördermittel, Spenden, Kontakte und Buchhaltung in einer durchgängigen Lösung verwaltet.
Wie wird aus einer Idee für einen KI-Agenten ein nachvollziehbarer Versuch? Bei Patrimonium verband Theia einen ersten Copilot-Studio-Schulungstag mit Governance-Arbeit an der Power Platform. Die Zusammenarbeit brachte die Erprobung durch interne AI Champions und die Fragen der betreuenden IT zusammen.
Microsoft Dynamics CRM