CRM Migration & API Integration
SBS Swiss Business School
Bildung & Forschung
3-4 Monate
2-3 Personen
Für die SBS Swiss Business School wurde eine umfassende CRM-Migration von Sugar CRM auf Microsoft Dynamics 365 Sales durchgeführt. Zusätzlich wurde eine API-Anbindung an die Webseite realisiert, um Leads und Anfragen automatisch ins CRM zu übertragen.
Die SBS Swiss Business School nutzte Sugar CRM für das Management ihrer Studieninteressenten und Alumni. Das bestehende System war veraltet und bot keine moderne Integration mit der Webseite. Anfragen über die Webseite mussten manuell erfasst werden, was zu Verzögerungen und potenziellen Datenverlusten führte. Die Schule benötigte ein zukunftsfähiges CRM mit automatisierter Lead-Erfassung.
Die Migration umfasste die vollständige Überführung aller Daten aus Sugar CRM in Microsoft Dynamics 365 Sales. Dabei wurden Kontakte, Leads, Opportunities und historische Kommunikationsdaten sauber migriert und die Datenqualität verbessert.
Zusätzlich wurde eine API-Schnittstelle entwickelt, die alle Webformulare der SBS-Webseite direkt mit Dynamics 365 verbindet. Neue Anfragen von Studieninteressenten werden automatisch als Leads im CRM erfasst und den zuständigen Beratern zugewiesen. Durch Power Automate werden Workflows ausgelöst, die automatische Bestätigungs-E-Mails versenden und Follow-up-Aufgaben erstellen.
Erfolgreiche Datenmigration aller Kontakte, Leads und Opportunities
Nahtlose API-Integration zwischen Webseite und CRM
Automatisierte Lead-Erfassung aus Web-Formularen
Verbesserte Vertriebsprozesse durch moderne CRM-Funktionen
Zentrale Übersicht über alle Studieninteressenten
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