Dynamics 365 Sales
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AzureBildung & Forschung
ETH ZÜRICH
Beratungsleistungen rund um Dynamics 365 (Eventmanagement, PLAP, Cloud-Migration).
Beratungsleistungen rund um Dynamics 365 (Eventmanagement, PLAP, Cloud-Migration).
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SBS Swiss Business School
Migration von Sugar CRM zu Dynamics 365 Sales
CRM Migration & API Integration
Kunde
SBS Swiss Business School
Branche
Bildung & Forschung
Projektdauer
3-4 Monate
Team
2-3 Personen
Herausforderung
Die SBS Swiss Business School nutzte Sugar CRM für das Management ihrer Studieninteressenten und Alumni. Das bestehende System war veraltet und bot keine moderne Integration mit der Webseite. Anfragen über die Webseite mussten manuell erfasst werden, was zu Verzögerungen und potenziellen Datenverlusten führte. Die Schule benötigte ein zukunftsfähiges CRM mit automatisierter Lead-Erfassung.
Lösung
Die Migration umfasste die vollständige Überführung aller Daten aus Sugar CRM in Microsoft Dynamics 365 Sales. Dabei wurden Kontakte, Leads, Opportunities und historische Kommunikationsdaten sauber migriert und die Datenqualität verbessert.
Zusätzlich wurde eine API-Schnittstelle entwickelt, die alle Webformulare der SBS-Webseite direkt mit Dynamics 365 verbindet. Neue Anfragen von Studieninteressenten werden automatisch als Leads im CRM erfasst und den zuständigen Beratern zugewiesen. Durch Power Automate werden Workflows ausgelöst, die automatische Bestätigungs-E-Mails versenden und Follow-up-Aufgaben erstellen.
Ergebnisse
1
Erfolgreiche Datenmigration aller Kontakte, Leads und Opportunities
2
Nahtlose API-Integration zwischen Webseite und CRM
3
Automatisierte Lead-Erfassung aus Web-Formularen
4
Verbesserte Vertriebsprozesse durch moderne CRM-Funktionen
5
Zentrale Übersicht über alle Studieninteressenten
Technologien
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