Vertrieb, Rechnungen und Zuständigkeiten im selben CRM

EDGE Strategy unterstützt Unternehmen bei Gleichstellung, Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz. Für die eigene Vertriebsarbeit führte Theia Microsoft Dynamics 365 Sales ein. Zur Zusammenarbeit 2022 und 2023 gehörten auch Anpassungen für die Rechnungsbearbeitung, die Betreuung der Benutzer und Fragen rund um Power BI.

Bei EDGE Strategy gehörten auch Aufträge und Rechnungen zur CRM-Arbeit. Die Mitarbeitenden brauchten deshalb Zugriff auf unterschiedliche Bereiche. Beim Einstieg neuer Benutzer mussten die passenden Rollen und die Navigation zusammenpassen. Dazu kamen personelle Wechsel: Wenn jemand von der Rechnungsbearbeitung in das Customer-Experience-Team wechselte, mussten auch Benachrichtigungen und Berechtigungen neu zugeordnet werden.

Theia ergänzte die Navigation der CRM-Anwendung für die betreffenden Benutzergruppen um Aufträge, Rechnungen und ein Dashboard. Die Anpassungen wurden in die produktive Umgebung übernommen. Gleichzeitig ordneten wir die benötigten Sicherheitsrollen zu und unterstützten Mitarbeitende beim Zugang zur Anwendung.

Ein konkreter Betreuungsfall war der Wechsel einer Mitarbeiterin von der Rechnungsbearbeitung ins Customer-Experience-Team. Theia stellte die bestehenden Benachrichtigungen auf den neuen Verantwortlichen um und passte dessen Rollen für den Rechnungsversand an. So folgte die Konfiguration im CRM den veränderten Aufgaben im Team.

Ergänzend begleiteten wir Fragen zur Nutzung eines vorhandenen Power-BI-Dashboards und zu den dafür benötigten Lizenzen. Die Referenz verbindet damit die Einführung eines Vertriebs-CRM mit konkreten Anpassungen für den anschliessenden Arbeitsalltag.