Premium-CRM mit Webseiten-Anbindung über Azure API Management
Unicorn Anchor
Beratung & Dienstleistungen
4-6 Monate
2-3 Personen
Für Unicorn Anchor führten wir Microsoft Dynamics 365 Sales Premium ein und verbanden die Plattform über Azure API Management mit der Webseite des Kunden. Anfragen, Leads und Webformulare laufen seither direkt und kontrolliert ins CRM.
Die Webseite generierte qualifizierte Anfragen, deren Übergabe ins CRM bisher manuell und fehleranfällig war. Gleichzeitig wollte der Kunde die Premium-Funktionen von Dynamics 365 Sales — KI-gestützte Insights, Conversation Intelligence und erweiterte Vertriebssteuerung — nutzen.
Wir implementierten Dynamics 365 Sales Premium mit allen Vertriebs-, Insights- und Automatisierungsfunktionen. Über Azure API Management bauten wir eine kontrollierte und sichere Schnittstelle zwischen Webseite und CRM auf. Webformulare, Lead-Erfassung und Folgeprozesse sind durchgängig automatisiert.
Durchgängige Lead-Erfassung von Webseite bis CRM
Premium-Funktionen von Dynamics 365 Sales produktiv im Einsatz
Sichere und kontrollierte Schnittstellen über Azure API Management
Bessere Vertriebssteuerung durch KI-gestützte Insights
EDGE Strategy unterstützt Unternehmen bei Gleichstellung, Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz. Für die eigene Vertriebsarbeit führte Theia Microsoft Dynamics 365 Sales ein. Zur Zusammenarbeit 2022 und 2023 gehörten auch Anpassungen für die Rechnungsbearbeitung, die Betreuung der Benutzer und Fragen rund um Power BI.
Im Herbst 2024 wechselte Antritt auf Microsoft 365. Theia übernahm die technische Umstellung von Benutzerzugängen und Postfächern und richtete die Umgebung für die Zusammenarbeit ein. Die bisherigen E-Mail-Adressen blieben dabei bestehen.
CPM AG verwaltete Kunden, Verträge und Gebühren in komplexen Excel-Strukturen. Wir lösten diese durch eine massgeschneiderte Power-Platform-Lösung ab, die die Kundenverwaltung zentralisiert und die Gebührenberechnung systemgestützt abbildet.
Microsoft Dynamics 365 Sales Premium
Azure API Management (APIM)
Power Automate
Microsoft Dataverse