Dynamics CRM, SharePoint und ein konkreter Spezialistenbeitrag mit Innorox.
Emerald Technology Ventures AG
Venture Capital
Bei Emerald Technology Ventures brachte das Projekt OneCloud die Dokumentenablage in die Microsoft-365-Umgebung. Theia unterstützte Innorox dort, wo diese Umstellung das bestehende Dynamics CRM berührte: bei Profilen, ihren Dokumentenverknüpfungen und der technischen Fehlersuche.
Im Migrationsprojekt wurden bisherige Serverordner in Teams und SharePoint überführt. Die neuen Ablagen mussten den passenden Accounts und Profilen im CRM zugeordnet werden. Das betraf bestehende Datensätze ebenso wie die Erstellung neuer Profile. Fehlende SharePoint-Verknüpfungen, Ordnernamen und verzögert angelegte Ablagen wurden dadurch zu konkreten Themen an der Grenze zwischen CRM und Dokumentenverwaltung.
Theia arbeitete mit Innorox an der CRM-Integration innerhalb des grösseren OneCloud-Projekts. Ein Teil der Arbeit bestand darin, Account- und Profildaten für das Partnerteam aufzubereiten. Dazu gehörten CRM-Abfragen und ergänzende Informationen für die Skripte des Partners – etwa die Zuordnung von Profilen und ihren SharePoint-Verknüpfungen.
Auch die technische Fehlersuche gehörte zum Beitrag. Theia prüfte mit den Beteiligten das Verhalten bei neu erstellten Profilen und Ordnern und nahm an gemeinsamen Abklärungen zur CRM-Integration teil. So ging es im Projekt bis auf die Ebene einzelner Ablagen: Ein Ordner konnte bereits erstellt sein, während seine Benennung oder Zuordnung noch geprüft werden musste.
Dynamics-CRM-Integration im OneCloud-Migrationsprojekt unterstützt
Arbeit an CRM-Abfragen und Profildaten für die Skripte des Partnerteams unterstützt
Fehlersuche an Dokumentenverknüpfungen, Ordnerzuordnung und Profilerstellung begleitet
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